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des montages financiers
pertinents

Montages financiers

La réalisation d’opérations à effet de levier de type LBO, OBO, MBO, MBI et BIMBO est le plus souvent complexe et chronophage. Pour trouver l’équilibre délicat entre actionnaires, managers, banquiers et fonds d’investissement, la connaissance de ces montages constitue souvent la clé du succès.

Dans le cadre de ces opérations, nous conseillons les actionnaires dans la construction du montage et les accompagnons dans la levée des fonds propres et/ou des dettes bancaires.

Ces opérations particulières répondent à des objectifs propres à chaque situation tels que :

  • sécuriser une partie du patrimoine des dirigeants-actionnaires (cf. rubrique sur l’OBO),
  • transmettre ou préparer la transmission au management,
  • ou encore céder à un manager extérieur appuyé par des fonds.

Nous accompagnons nos clients dans toutes les phases du processus. Outre le conseil sur le montage le plus adapté à l’entreprise, nous sommes aux côtés des actionnaires et/ou dirigeants dans les négociations avec les fonds d’investissement (pacte d’actionnaires, management package), les banques (conditions de taux, commissions, covenants…) et d’une manière générale, sur les contours de l’opération.